מיוחד ל-FUNDER >>השבוע החולף בתעשייה הקרנות >> עלייה בקצב הגיוסים בקרנות המסורתיות ל-570 מיליון שקל 
 

מתחילת החודש הקרנות המסורתיות גייסו כ-975 מיליון שקל, על רקע המגמה חיובית בשוק המניות ועליות שערים גם באגרות החוב.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

17/09/2017 מורן צביק

ברקע: מגמה חיובית בשוק המניות ועליות שערים גם באגרות החוב

  • קרנות אג"ח כללי: מובילות בגיוסים עם כ-280 מיליון ₪.

  • קרנות אג"ח מדינה: עלו השבוע בקצב הגיוסים לסכום של כ-150 מיליון ₪.

  • הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) משנות מגמה וחוזרות לגייס השבוע: כ-70 מיליון ₪, בעיקר בחו"ל.

  • קרנות אג"ח חברות: ממשיכות את רצף הפדיונות הקטנים גם השבוע: כ-20 מיליון ₪.
שבוע המסחר החולף התאפיין במגמה חיובית במדדי המניות המקומיים ובארה"ב ומגמה מעורבת בשוקי המניות באירופה ובמזרח הרחוק. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע בעליות שערים. בעקבות עליות השערים בשווקים, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות עלה השבוע והסתכם בכ-570 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (280 מ' ₪) וקרנות אג"ח מדינה (כ-150 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-540 מיליון ₪, הנחלקים לפדיונות של כ-30 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, הקרנות המחקות נותרו ללא שינוי, ולגיוסים של כ-570 מיליון ₪ בקרנות  המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
  • מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית נאה של עד כ-2%, ומדד ת"א 90 עלה ב-2.15%. בעקבות עליות השערים במדדי המניות בחו"ל בארה"ב, הקרנות המנייתיות1 חזרו לגייס השבוע, סכום של כ-70 מיליון ₪, המתחלקים מחד, לגיוסים של כ-20 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ-65 מיליון ₪ קרנות מניות בחו"ל, ובניגוד לכך - קרנות מניות בארץ פדו כ-15 מיליון ₪.

  • קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, גייסו השבוע סכום של כ-280 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-575 מיליון ₪, והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות גם החודש וגם מתחילת השנה.

  • אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.1%. למרות המגמה החיובית, קרנות אג"ח קונצרני רשמו גם השבוע פדיונות, הנאמדים בסכום של כ-20 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני פדו כ-30 מיליון ₪. 

  • אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה של 0.15%. בעקבות עליות השערים, קרנות אג"ח מדינה עלו השבוע בקצב הגיוסים, לסכום הנאמד בכ-150 מיליון ₪. מתחילת השנה הן עדיין קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

  • מגמה מעורבת באפיק השקלי – הקרנות הכספיות שומרות על קצב פדיונות זהה משבוע שעבר, בסכום של כ-30 מיליון ₪. הקרנות השקליות ממשיכות לגייס גם השבוע, אם כי בקצב נמוך יותר משבוע קודם, לסכום הנאמד בכ-20 מיליון ₪. מתחילת החודש, הקרנות השקליות גייסו כ-70 מיליון ₪.

  • קרנות אג"ח חו"ל  רושמות גיוס של כ-70 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן גייסו כ-150 מיליון ₪.

  • תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 14.09.17 כ-232.6 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-216.4 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.2 מיליארד ₪.
 ** הנתונים שמחושבים לגבי יום חמישי הינם אומדן בלבד, מאחר והנתונים המעודכנים לגבי קרנות חו"ל מתקבלים רק ביום שני בשבוע שלאחר מכן.

סיכום חודשי : גיוסים ופדיונות של תעשיית הקרנות

אפיק

סיכום שבועי גיוסים/פדיונות

(במיליוני ₪)

סיכום מתחילת החודש גיוסים/פדיונות

(במיליוני ₪)

קרנות מנייתיות[1]

69

-32

קרנות כספיות

-31

-59

קרנות אג"ח שקליות

22

70

קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד

148

250

קרנות אג"ח חברות והמרה

-18

-29

קרנות אג"ח כללי

279

575

קרנות אג"ח חו"ל

72

150

שונות[2]

2

-11

סה"כ

543

914

סה"כ קרנות מסורתיות

(בנטרול כספיות)

574

973



 1. כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.

2. כולל קרנות אגד (חוץ וישראלי), ממונפות ואסטרטגיות, מעורבות  מט"ח ולתושבי חוץ בלבד.

מורן צביק, מנהל קשרי יועצים מיטב דש 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת נכס פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה, ככל שנזכרים. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות, נכון למועד כתיבת מסמך זה. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.  


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

Right
Left

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.